Трес води простичък живот на своя остров насред смарагдовозелените морски води.
Момичето обожава да колекционира чаши, донесени от чуждестранни моряци, и да слуша завладяващите истории на своя приятел Чарли. Всичко се преобръща, когато Чарли е отведен в далечна земя, за да сключи уреден брак. След като най-близкият ѝ приятел не се завръща, Трес решава да отплава на кораб към Среднощно море, за да го отмъкне от хватката на могъща магьосница.
Попаднала в мрачни, опасни води, в които властват пирати и всяка капка вода може да се окаже смъртоносна, Трес ще трябва да изостави миналото си, за да се потопи в непознатото.