Над Булгарика се спуска далечна сянка. Огромна северна армия преминава през Молдова и Влахия, а царството се оказва въвлечено във война, за която никой не е подготвен.
Никифор ан Ноксен повежда родопските легиони към Симеоновия вал, където трябва да спре настъплението на московитите. Докато врагът атакува крепостите и проходите, войната обхваща цялата страна и достига до Боруй, където българската армия се изправя срещу почти цялото нашествие.
Сред битки, отстъпления и тежки загуби Никифор трябва да защити царството, армията и своя дом. А когато войната за кратко отстъпва, идва време за решение, което ще промени живота му завинаги.