Майор Сергей Глухарьов е обикновено ченге в забутан московски район. Работата му започва и свършва с бюрокрация, ловене на дребни престъпници и купчина висящи дела. Човекът си няма представа, че магията съществува, до деня, когато в кабинета му влиза девойка-маг и не се представя новата му колежка.

Същата тази колежка, Наташа, нито има идея как функционират правоохранителните органи, нито това някога я е интересувало. Началниците ѝ внезапно я изпращат на мисия, която разбива на пух и прах тихия ѝ живот на кабинетен плъх.

Полицаят и магът трябва да загърбят различията си, за да се сработят възможно най-бързо и да се научат да действат в екип, защото съдбата и животът на едно момче-маг висят на косъм. Заедно с него е заложен на карта и балансът между Светлината и Мрака.

Дали ще успеят да отърват себе си и момчето от магически съд?

Истината знае само Сумракът.