Тенши се отправя на мисия в паралелно измерение, изпълнено с магьосници, феи, русалки, джуджета и други фантастични същества. Там той среща още представители на своя вид, които му помагат да изпълни задачата си. Злите сили също се намесват, а от действията на Тенши зависи запазването на равновесието на Земята.