Осемнадесетгодишният Хамасаки Тенши е ученик в последната си година в гимназията. Той обича мангата и мечтае да развие таланта си като художник, но постоянно усеща липса на вдъхновение, несигурност и натрапчиви мрачни мисли. След почти фатален инцидент животът му се преобръща и той започва да открива, че зад проблемите му може да стои нещо много по-мрачно и необяснимо