Младият търговец Абдула води скромен живот до момента, в който един непознат му продава овехтяло (и неприветливо) вълшебно килимче. Мечтите на Абдула започват да се сбъдват. Една нощ, след като се събужда в разкошна градина, той среща красивата и умна Нощно цвете и моментално се влюбва в нея. Но зъл джин отвлича принцесата точно пред погледа на Абдула и на младежа не му остава нищо друго, освен да тръгне след тях. Това не е обикновен подвиг, защото джинът не е отмъкнал само Нощно цвете. Абдула ще трябва да разчита на своенравното килимче, ексцентричен дух в бутилка, непочтен войник и изключително упорита черна котка. Дали тази пъстра група ще успее да открие мистериозното обиталище на джина и да стигне до замъка, пълен с принцеси? Мечтите му се сбъдват!