Кой ли не живее в един град – възрастни госпожи; крадци; търсещи себе си девойки; самотни мъже; гарги; червеи… Една есенна сутрин голям дъждовен червей излиза бавно от пръстта, невидим за хората, търсещ радостта си в калта. По същото време една мъжка гарга, бързаща да нахрани поколението си, разпознава в червея търсената храна. Грета, искаща да сложи край на монотонността на живота си през отворения прозорец, не забелязва гаргата, която се удря в него. Така, сякаш чрез невероятни случайности, всички хора са свързани в живота и се въртят в кръг, който в крайна сметка някак ще стигне отново до червея.