По време на Втория изпит Уини е превърнат в звяр от един от Широкополите шапки. Магьосниците, владеещи забранена магия, се опитват да стигнат до чираците, изолирайки ги от учителите им. През това време Коко, Тетия и Кийфри пропадат в пещерата и се оказват в капан сред жителите на Ромонон, които мразят магьосниците. Какво ще направят чираците, когато учителят им е тежко ранен?

Можеш ли да спасиш приятел с магията, която знаеш, или единствената надежда е в забранените заклинания?

Том 5 от поредицата Ателие за островърхи шапки.